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　　但如果你只看总量，会错过另一个信号：同月的PMI原材料购进价格指数升至56.1%，出厂价格指数也回升到50.6%，这是近20个月来出厂价格首次回到扩张区间。

　　宏观层面，需求仍在磨底，但成本端的压力已经开始显现。 申万宏源的观点是，上游价格向下游传导受阻，中下游PPI回升幅度或较小，价格修复仍是“弱修复”。

　　但在微观层面，这种“剪刀差”恰恰在筛选企业——谁能消化上游涨价，谁能把成本压力转嫁出去，谁能在需求平淡的时候依然维持定价能力，谁就是这轮分化里的赢家。

　　当收入预期转差，消费者开始重新定义“好商品”——不是贵的，而是对的。这轮消费观念的转变催生了日本折扣零售的黄金三十年。

　　业务超市等折扣食品超市也获得了长足发展。这些业态的共同特征是：提供极致性价比，满足消费者“既要品质又要省钱”的双重需求。

　　2023年，日本广义动漫市场规模持续创新高，其中海外市场及商品化市场（“谷子经济”）规模分别达1.7万亿日元和7008亿日元，占动画产业链规模的51%和21%。

　　游戏产业同样穿越周期。任天堂从一家做游戏纸牌的小企业，成长为全球电子游戏巨头，Switch等硬件屡创销售纪录。

　　，满足人们对健康的精神诉求。博彩、旅游等服务性消费持续跑赢大盘。这种“精神消费”的本质是：当大件消费（房、车）难以实现时，人们转向用较低成本换取日常的精神满足。

　　乳制品：酸奶、奶酪等高附加值品类增长。发酵乳、豆乳、降尿酸等功能性乳品成为新增长点。

　　预制菜与冷冻食品：随着女性就业率上升、家庭小型化，烹饪时间大幅减少，速冻食品市场较1992年增长178%，沙拉市场增长214%。

　　日冷公司专注冷冻食品80年，以25%的市场占有率连续20年占据日本预制菜行业第一。其招牌产品“正宗炒饭”历经多次技术改良，至今仍为品类标杆。

　　：酱油衍生品、复合调味料市场分别较1992年增长83%和124%。龟甲万、味之素通过“零添加”“有机”概念提升溢价，出口占比不断提升。

　　面对国内市场的萎缩，日本企业将目光投向海外，掀起了两波出海浪潮：70年代的供应链出海和1990-2000年的品牌出海。

　　2021年后，朝日啤酒国外市场收入占比超过40%。截至2024年，资生堂仅有28%收入来自日本本土。

　　明治、养乐多海外收入占比持续提升。尤妮佳认清了日本人口减少的现实，大力开拓新兴国家市场，海外销售额占比超过六成，市值超越花王。

　　味之素的出海策略因地制宜：在东南亚深度定制产品与渠道，采用“走访销售”深入毛细血管末端；在欧美则通过并购温莎等当地企业实现快速扩张。

　　在制造业整体衰退的大背景下，一批中小企业通过聚焦赛道、走专业化道路，成为细分领域的“隐形冠军”。

　　半导体材料领域，信越化学、SUMCO、京瓷化学等在全球市场举足轻重。基恩士专注传感器与控制系统，通过制造业服务化，成为全球性解决方案巨头。

　　理解日本产业如何在衰退中完成结构性转型，或许能帮助我们更清醒地面对当下，更从容地布局未来。